主婦・女性に人気の資格「FP」の仕事内容

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ファイナンシャルプランナーの仕事内容

ファイナンシャルプランナーの仕事内容

ファイナンシャルプランナーは、お金に関する多くの分野に関する仕事を行います。それだけに
「こんな仕事をします」
ということはなかなか難しい資格であり、職業でもあります。要するに資格を取ったものがそれを生かす方法は無数にあるといってもイイでしょう。

ファイナンシャルプランナーは資格を取れば、何かができるわけではなく、資格を名乗ることができるというものです。逆に資格を持たないものが、ファイナンシャルプランニング技能士を名乗ることはできません。
ここからはFPが実際にどんな仕事をしているのか解説していきます。

FPの種類 @企業系ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(FP)の仕事内容企業に所属し、その企業が販売する商品の販売営業をしながら、その過程でFPとしてお客さんに経済的なアドバイスをするFPを「企業系ファイナンシャルプランナー」と言います。ファイナンシャルプランナーのほとんどがこの企業系FPにあたるといわれています。
・銀行
・保険会社
・証券会社
・不動産会社

といった企業に勤め、それぞれの企業の商品を販売する際に、資格で得た知識をお客様にアドバイスするという仕事です。
ファイナンシャルプランナーであることで、営業の幅も広がりますし、お客様の信頼を得ることもできます。

FPの種類 A独立系ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(FP)の仕事内容企業に属さずに個人事務所を開業するなどして、顧客にライフプランなどをアドバイスする仕事です。ほとんどの場合、他の分野のより専門的な知識や資格を持つことが多く、商品を販売することが目的でないことから、中立な立場でアドバイスを提供することが特徴です。
他の分野の専門知識としては、
・税理士
・行政書士

の資格を複合させ、独立開業する方が多いようです。

FPの種類 B企業内ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー(FP)の仕事内容大企業の中にはよりよい就業のため、社員の生活を安定させるという考え方から、企業内に社員のライフプランについてアドバイスするファイナンシャルプランナーを置いたり、雇ったりするケースが最近増えてきています。

このように企業内にいるが、一般顧客にはアドバイスせず、社内的なアドバイスをするFPを「企業内ファイナンシャルプランナー」と呼びます。
企業内FPは多くの場合、金融に関する幅広い知識から、社員に対するアドバイスだけでなく、企業の経営に関するアドバイスまで行っています。

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